問
新能源汽車產業鏈的投資機會在哪里?
新能源汽車產業鏈的投資機會主要集中在以下幾個方面。
首先是電池技術革新帶來的機遇,2023 年以來各大車企加速推出大功率快充車型,2024 年超級快充將是營銷亮點,快充車型滲透率有望快速提升,大功率快充樁及快充電池需求爆發,產業鏈迭代升級為優質企業帶來增量需求。
其次是智能駕駛領域,相關政策密集出臺,為技術研發和產業落地提供有力保障,自動駕駛廠商 L3 功能不斷落地將催化智能駕駛板塊機會,預計 2024 年將是智能駕駛爆發元年。
在競爭格局方面,2024 年新能源汽車車企間競爭或將加劇,國內市場保持中高速增量增長,價格戰將趨于常態化,30 萬元以上的高端市場份額將持續擴大,10 - 20 萬元價格帶競爭激烈。汽車消費呈現高端化趨勢,自主品牌有望快速增長,自主品牌在智能化、品牌力和服務體系等方面具有優勢,隨著科技企業入局,市場份額有望繼續推高。
此外,從產業鏈細分來看,上游原材料方面,鋰礦、鈷礦、鎳礦、銅礦等礦山資源品類重要。中游零部件制造,包括鋰電池產業鏈的電解液、正極材料、負極材料和隔膜,以及電池、電機、電控和汽車電子等,其中電池、隔膜、電解液等環節格局較好。下游整車和整車平臺方面,未來整車平臺或成為投資方向。
對于投資者來說,可關注比亞迪、長安汽車、吉利汽車、保隆科技、均勝電子、華陽集團、德賽西威、拓普集團、億緯鋰能、科達利 、寧德時代、天賜材料、中汽股份、愛柯迪等相關個股。
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