先驅(qū)者（1） 一文了解世界自動(dòng)駕駛格局

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

2021年，比爾·蓋茨發(fā)表了一篇題為《每個(gè)家庭都有一個(gè)機(jī)器人》的文章，詳細(xì)描述了未來(lái)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景，包括拆彈機(jī)器人、機(jī)械臂和無(wú)人駕駛汽車。時(shí)隔14年，當(dāng)我們?cè)倏催@篇文章的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)文章中的很多場(chǎng)景都實(shí)現(xiàn)了，其中無(wú)人車的概念最為活躍，也是大眾最為關(guān)注的。之所以帶來(lái)這么大的討論，是因?yàn)樽詣?dòng)駕駛的影響在空之前。自動(dòng)駕駛從來(lái)都不是單一的技術(shù)，而是眾多不同技術(shù)的集合，也是人工智能的一個(gè)重要分支。可以說(shuō)，誰(shuí)掌握了自動(dòng)駕駛，誰(shuí)就掌握了未來(lái)工業(yè)革命的主動(dòng)權(quán)。因此，世界各國(guó)都在悄悄積蓄力量，甚至開始了血戰(zhàn)。

為了讓廣大家庭的用戶更加了解自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，我們開啟了先鋒系列的話題。我們將對(duì)不同領(lǐng)域的頭部公司進(jìn)行訪談，對(duì)這些頭部公司的研究初衷、研發(fā)歷程、研發(fā)現(xiàn)狀和未來(lái)方向進(jìn)行全面報(bào)道，讓的用戶了解自主駕駛領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)和國(guó)際上處于什么樣的狀態(tài)。我們是否有能力在自動(dòng)駕駛技術(shù)上自信，中國(guó)是否會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域被別人控制，最終讓大家知道中國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，希望影響更多的人了解這個(gè)行業(yè)。

○ 1:自動(dòng)駕駛前一晚

自動(dòng)駕駛進(jìn)入了快速發(fā)展的道路。在揭開自動(dòng)駕駛的帷幕之前，我們有必要回到源頭，從根本上了解自動(dòng)駕駛或無(wú)人駕駛汽車誕生的歷史背景。

自動(dòng)駕駛的歷史還是從美國(guó)開始的。現(xiàn)代信息技術(shù)最早開始于20世紀(jì)（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）60年代，這是一個(gè)社會(huì)大變革的時(shí)代。第二次世界大戰(zhàn)的陰云剛剛退去。得益于美國(guó)在20世紀(jì)（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）建立的制度框架，政府在政策上可以大規(guī)模吸引專業(yè)領(lǐng)域的專家。因此，美國(guó)在科學(xué)和工程領(lǐng)域積累了豐富的人力資源。

現(xiàn)代信息技術(shù)不再是一個(gè)神秘的“東西”，而是真正圍繞群眾而來(lái)，這也是現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的第二階段。

隨著互聯(lián)網(wǎng)人口的快速增加，信息技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)到了第五階段。這也是我們目前正在經(jīng)歷的階段。目前，互聯(lián)網(wǎng)普及率已經(jīng)達(dá)到60%，僅中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量就高達(dá)8.29億。互聯(lián)網(wǎng)用戶快速增長(zhǎng)的背后是個(gè)人移動(dòng)設(shè)備的普及，我們已經(jīng)逐漸完成了從個(gè)人電腦到個(gè)人移動(dòng)便攜移動(dòng)設(shè)備的過(guò)渡。

人們很快接受了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)生活和經(jīng)濟(jì)模式的改變。可以說(shuō)，現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的第五階段極大地改變了我們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的需求和獲取。

自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)將開啟一個(gè)新的階段，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛不是單一的技術(shù)，而是大量高端技術(shù)的集合，所以它也會(huì)帶來(lái)很大的變化。根據(jù)官方預(yù)測(cè)，只有汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型才能產(chǎn)生670億美元的價(jià)值，社會(huì)效益可達(dá)3-4萬(wàn)億美元。

自動(dòng)駕駛將會(huì)在空之前給整個(gè)社會(huì)和汽車行業(yè)帶來(lái)巨大的變化和影響。目前我們頭疼的交通擁堵、高速公路事故頻發(fā)、停車難、空空氣污染等問(wèn)題，隨著自動(dòng)駕駛的到來(lái)，將會(huì)得到顛覆性的改善。

○ 2:自動(dòng)駕駛的演進(jìn)

如果說(shuō)現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展間接推動(dòng)了自動(dòng)駕駛的發(fā)展，那么不同國(guó)家的政策、地理環(huán)境和技術(shù)積累直接導(dǎo)致了現(xiàn)代自動(dòng)駕駛格局的形成。

人類的想象力總是如此狂野空。早在1925年，美國(guó)發(fā)明家弗朗西斯·胡迪娜就提出了自動(dòng)駕駛汽車的想法。

然而，這些都是想法或不成熟的實(shí)驗(yàn)。目前，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域公認(rèn)的自動(dòng)駕駛起源實(shí)際上來(lái)自一個(gè)名為DARPA的無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)。

比賽的完成條件看起來(lái)并不苛刻，只要能在莫哈韋沙漠中行駛142英里就行，但前幾屆的情況是沒(méi)有挑戰(zhàn)者（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）能完成比賽。

同時(shí)，這種競(jìng)爭(zhēng)也間接促進(jìn)了很多公司的成長(zhǎng)。激光雷達(dá)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者威力登就是其中之一。威力登最初成立于1983年，是一家音頻設(shè)備制造商，霍爾先生是這家公司的首席執(zhí)行官。

一般來(lái)說(shuō)，無(wú)人駕駛汽車或自動(dòng)駕駛在2000年后的十年里非常不成熟，因此在2000-2010年期間發(fā)展自動(dòng)駕駛非常困難。而且，從商業(yè)和投資圈的角度來(lái)看，自動(dòng)駕駛在當(dāng)時(shí)似乎是海市蜃樓，商人在談及科幻電影時(shí)往往會(huì)想到無(wú)人車或自動(dòng)駕駛。

人們開始意識(shí)到，人工智能或更進(jìn)一步，自動(dòng)駕駛或無(wú)人駕駛汽車不是未來(lái)100年后的產(chǎn)品，也許它會(huì)比我們想象的來(lái)得更早。

除了社會(huì)因素，各行各業(yè)的推動(dòng)也是其背后不可忽視的力量。比如通用汽車在2021年收購(gòu)Cruise，同時(shí)向Lyft投資5億美元，支持自動(dòng)駕駛的研發(fā)。除此之外，在那一年，谷歌將自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目獨(dú)立出來(lái)，并建立了著名的Waymo，從某種意義上來(lái)說(shuō)，這使得2021年成為自動(dòng)駕駛的第一年。

○ 3:自動(dòng)駕駛的世界格局

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，自動(dòng)駕駛世界的格局正在變得清晰。目前大致可以從國(guó)家和地區(qū)來(lái)劃分，技術(shù)路線也日漸清晰。一般來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域在世界上分為四個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)，即中國(guó)、美國(guó)、日本和歐洲。已經(jīng)在幕后操控了，細(xì)細(xì)品味很有意思。

◆日本和歐洲

先來(lái)看看日本和歐洲，現(xiàn)代汽車工業(yè)比較強(qiáng)。其實(shí)把兩者放在一起不太合適，因?yàn)闅W洲和日本對(duì)待自動(dòng)駕駛還是有區(qū)別的。

1)歐洲:碎片化阻礙自動(dòng)駕駛發(fā)展。

自動(dòng)駕駛技術(shù)在歐洲的發(fā)展受到諸多制約，這與歐洲的地理和政治形勢(shì)密切相關(guān)。

你可能會(huì)說(shuō)英語(yǔ)是世界通用語(yǔ)言，但你會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)歐洲各大國(guó)家都有各自獨(dú)立的語(yǔ)言，這也意味著會(huì)出現(xiàn)不同的思維方式和文化。

這些都制約了歐洲自動(dòng)駕駛的發(fā)展，所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)歐洲的老供應(yīng)商可能掌握了一些細(xì)分的自動(dòng)駕駛技術(shù)。然而，從自動(dòng)駕駛行業(yè)的角度來(lái)看，歐洲的發(fā)展并不順利。當(dāng)然，更重要的一點(diǎn)是，歐洲人對(duì)自動(dòng)駕駛的接受程度遠(yuǎn)不如中國(guó)和美國(guó)。

因此，對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)，無(wú)論是車企還是老牌供應(yīng)商，都將更多地押注于中國(guó)和美國(guó)。

2)日本:技術(shù)保守，自成體系，市場(chǎng)發(fā)展有限。

如果說(shuō)歐洲過(guò)于碎片化對(duì)自動(dòng)駕駛的發(fā)展造成阻力，那么對(duì)于日本來(lái)說(shuō)，小市場(chǎng)就是制約日本發(fā)展的重要因素。

只有足夠大的市場(chǎng)才能保證百家爭(zhēng)鳴的出現(xiàn)，也只有百家爭(zhēng)鳴，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多了，才能保證有優(yōu)秀的企業(yè)從中脫穎而出，最終讓自動(dòng)駕駛行業(yè)更加成熟。

當(dāng)然，日本在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也有優(yōu)勢(shì)。首先，在政策方面，我們知道人口老齡化是很多國(guó)家都會(huì)面臨的問(wèn)題，尤其是日本。根據(jù)日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》的報(bào)道，到2060年，日本65歲及以上人口將占日本總?cè)丝诘?0%，這些老齡化人口中有三分之一將面臨出行問(wèn)題，自動(dòng)駕駛的廣泛應(yīng)用將解決這一群體的出行問(wèn)題。

目前，日本議會(huì)正在審議《道路交通法》修正案，允許L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車在道路上行駛。在緊急情況下改為人工駕駛的前提下，允許駕駛員玩手機(jī)等“一心一意開車”。此外，日本政府還表示，到2025年將在所有高速公路上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，并允許卡車公司建立自動(dòng)駕駛貨運(yùn)車隊(duì)。

除了政策支持，日本企業(yè)也在加大對(duì)自動(dòng)駕駛的投入，同時(shí)推動(dòng)聯(lián)盟的形成。其中，以豐田為首的日系車企和供應(yīng)商加速了對(duì)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)的投資和收購(gòu)，同時(shí)在技術(shù)方面不斷加快車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛平臺(tái)等方面的部署和研發(fā)。

◆中國(guó)和美國(guó)

1)美國(guó):既是自動(dòng)駕駛的起點(diǎn)，也是技術(shù)積累和資本最豐富的國(guó)家。

與歐洲和日本在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“低調(diào)”相比，中國(guó)和美國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域絕對(duì)是可圈可點(diǎn)的。

讓我們從美國(guó)開始。自動(dòng)駕駛起源于美國(guó)，所以美國(guó)擁有豐富的人才積累，所以人才是美國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的第一優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上，現(xiàn)代信息技術(shù)各個(gè)發(fā)展階段的本質(zhì)也是美國(guó)技術(shù)迭代的過(guò)程，這使得美國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域擁有足夠的權(quán)威和話語(yǔ)權(quán)。

此外，谷歌的優(yōu)勢(shì)不僅在于它的早期研究，還在于它的全面性。我們知道自動(dòng)駕駛是很多技術(shù)的集合，對(duì)于谷歌來(lái)說(shuō)，它有很多部門，很多黑科技。

如果說(shuō)“條條大路通羅馬”，那么出生在羅馬自然有很大的優(yōu)勢(shì)。綜合這些因素，谷歌能夠在自動(dòng)駕駛方面獲得優(yōu)勢(shì)是合乎邏輯的。

如果不出意外，美國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)⑹冀K保持較高的發(fā)展速度和領(lǐng)先水平，但這次疫情確實(shí)影響了美國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)和相關(guān)業(yè)務(wù)的探索。AutoX創(chuàng)始人肖博士就疫情對(duì)美國(guó)的影響發(fā)表了自己的看法。首先，在自動(dòng)駕駛方面，目前自動(dòng)駕駛測(cè)試車需要通過(guò)大量的道路測(cè)試來(lái)驗(yàn)證算法，足夠的數(shù)據(jù)可以保證算法的提升。但是美國(guó)對(duì)這次疫情的控制真的很差，導(dǎo)致大量的人不得不連續(xù)呆在家里，停工停產(chǎn)，也導(dǎo)致城市行人很少，道路非常空荒蕪。這樣的路況對(duì)于自動(dòng)駕駛的測(cè)試價(jià)值不大，事實(shí)也是如此。肖熊健博士認(rèn)為，至少在疫情結(jié)束之前，這種情況不會(huì)結(jié)束，而疫情結(jié)束是相對(duì)落后國(guó)家迎頭趕上的好時(shí)機(jī)。

另一方面，作為一個(gè)車輪上的國(guó)家，傳統(tǒng)的美國(guó)汽車市場(chǎng)非常巨大，人均汽車擁有量也非常高。疫情之下，美國(guó)人更傾向于買車，曾經(jīng)在美國(guó)非常流行的共享汽車開始被冷落。這種情緒對(duì)于出租車行業(yè)來(lái)說(shuō)并不是好消息。對(duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，無(wú)人駕駛出租車其實(shí)是目前公認(rèn)的可以商業(yè)化的項(xiàng)目，但疫情帶來(lái)的心理恐懼也會(huì)對(duì)無(wú)人駕駛出租車的推廣產(chǎn)生影響，導(dǎo)致無(wú)人駕駛出租車市場(chǎng)萎縮，讓投資者更加謹(jǐn)慎。

總的來(lái)說(shuō)，美國(guó)自動(dòng)駕駛的技術(shù)積累很強(qiáng)，而人才培養(yǎng)體系成熟，具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較大的市場(chǎng)。但是疫情減緩了美國(guó)自動(dòng)駕駛的發(fā)展，留下了一定的空窗口。同時(shí)，市場(chǎng)波動(dòng)也影響了自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的投資。

2)中國(guó):后起之秀

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，中國(guó)的R&D歷史與美國(guó)顯然有很大差距。然而，從發(fā)展的角度來(lái)看，中國(guó)和美國(guó)非常相似。

與美國(guó)相比，中國(guó)的自動(dòng)駕駛研究起步較晚，但仍有自己的優(yōu)勢(shì)。首先是人才。美國(guó)頂尖大學(xué)中有大量的中國(guó)學(xué)生，他們接受了美國(guó)最好的教育，尤其是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，這是很多中國(guó)學(xué)生選擇的方向，所以中國(guó)在人才庫(kù)方面有很好的優(yōu)勢(shì)。

二是資金優(yōu)勢(shì)。與美國(guó)市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也有足夠的資金支持自動(dòng)駕駛等長(zhǎng)期和長(zhǎng)期的投資項(xiàng)目。三是內(nèi)部環(huán)境缺乏競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)確實(shí)有谷歌等一系列高端玩家，但競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)更加激烈。目前國(guó)內(nèi)真正有實(shí)力的自動(dòng)駕駛公司并不多。畢竟大家都開始晚了。雖然2021年到2021年可以拉開一定的差距，但整體差距并不是很明顯，也不會(huì)有谷歌這樣的巨頭。這為更多初創(chuàng)的自動(dòng)駕駛公司提供了良好的發(fā)展環(huán)境，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)是千載難逢的機(jī)會(huì)。

第四家中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)的瘋狂追趕。國(guó)內(nèi)的科技公司在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域真的很有競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)論是技術(shù)還是路試?yán)锍蹋祭卫蔚馗诿绹?guó)后面。比如上面提到的路試，我們之前提到過(guò)，谷歌很早就開始了自動(dòng)駕駛的研究，所以他們積累了大量的路試數(shù)據(jù)，到2021年，Waymo路試總里程將超過(guò)2000萬(wàn)公里。

雖然國(guó)內(nèi)公司差距很大，但是很緊。路試?yán)锍谭矫妫琖aymo其次是國(guó)內(nèi)公司百度和文遠(yuǎn)智星，其中百度數(shù)量最多。到2021年，路試?yán)锍踢_(dá)到200萬(wàn)公里，比2021年增長(zhǎng)14倍。

在技術(shù)方面，表現(xiàn)也是突飛猛進(jìn)。加州車輛管理局每年發(fā)布的自動(dòng)駕駛接管報(bào)告被視為風(fēng)向標(biāo)之一。該報(bào)告記錄了在加州測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車的汽車制造商、科技公司和初創(chuàng)公司提交的年度信息。同時(shí)，它反映了這些公司當(dāng)年的行駛里程和人類司機(jī)接管汽車的數(shù)量，從而計(jì)算出每次人類干預(yù)發(fā)生時(shí)汽車的行駛里程。這個(gè)指標(biāo)直接反映了自動(dòng)駕駛技術(shù)的可靠性和自動(dòng)駕駛能力。

2021年報(bào)告顯示，在提交報(bào)告的48家公司中，谷歌旗下的Waymo和通用汽車旗下的Cruise在接手前，在里程數(shù)上占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。但到了2021年，前十名公司中有四家來(lái)自中國(guó)，百度成為第一名，前一年的冠軍Wamyo這次屈居第二。AutoX、馬驍智星進(jìn)入前五，滴滴進(jìn)入前十。這意味著中國(guó)企業(yè)已經(jīng)和美國(guó)頂尖科技公司展開了一場(chǎng)真正的較量，他們之間的較量勢(shì)必是中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)和美國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)的較量。

同時(shí)，在硬件方面，中國(guó)完備的供應(yīng)商體系也是保證自動(dòng)駕駛在中國(guó)發(fā)展的必要條件。比如激光雷達(dá)，在自動(dòng)駕駛中非常重要。

這些中國(guó)激光雷達(dá)公司雖然起步較晚，但進(jìn)步很快，依靠中國(guó)完整的供應(yīng)鏈體系，可以帶來(lái)更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。目前，美國(guó)多家頂級(jí)自動(dòng)駕駛公司也開始與中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商合作。在中國(guó)威力登投資的百度，甚至用禾賽的產(chǎn)品替換了旗下Robotaxi使用的所有激光雷達(dá)，可見中國(guó)產(chǎn)品完全有能力與國(guó)外頂級(jí)激光雷達(dá)PK。

目前世界自動(dòng)駕駛格局就是這樣一個(gè)現(xiàn)狀。從目前的格局來(lái)看，日本和歐洲雖然有一定的技術(shù)儲(chǔ)備，但市場(chǎng)和地理環(huán)境限制了他們的發(fā)展，甚至路試都慢了一步。美國(guó)依然強(qiáng)大，但疫情讓美國(guó)的發(fā)展充滿未知。相比之下，我國(guó)疫情穩(wěn)定，復(fù)工復(fù)產(chǎn)全面推進(jìn)。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，我們和美國(guó)的差距越來(lái)越近。如果我們能夠在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超車，那么中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)有一個(gè)光明的未來(lái)。

總結(jié):在這篇文章中，我和大家簡(jiǎn)單談?wù)勀壳叭蜃詣?dòng)駕駛的模式。那么在接下來(lái)的文章中，我將走訪中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的各個(gè)頭部公司，我們將從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度為大家展示中國(guó)自動(dòng)駕駛的現(xiàn)狀。

下一期，我們將從自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最重要的傳感器入手，帶你走向傳感器的世界，了解國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)的現(xiàn)狀，敬請(qǐng)關(guān)注！