大數(shù)據(jù)：從三大趨勢(shì)看新能源車(chē)市前景

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)(3條)

今年下半年以來(lái)，一直高速增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)也出現(xiàn)了行業(yè)降溫的跡象，一時(shí)引發(fā)了各種不良評(píng)論。事實(shí)上，對(duì)于新能源市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，正處于從政策導(dǎo)向向需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，成本、性能等各種問(wèn)題都需要不斷優(yōu)化。當(dāng)前的低潮需要我們理性看待，不能盲目樂(lè)觀或悲觀。當(dāng)前的低潮是推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)洗牌轉(zhuǎn)型的催化劑。

●什么是“車(chē)圈大數(shù)據(jù)”？

“車(chē)圈大數(shù)據(jù)”是為行業(yè)用戶(hù)打造的專(zhuān)欄，專(zhuān)門(mén)由汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者撰寫(xiě)，從經(jīng)濟(jì)和數(shù)據(jù)角度分析汽車(chē)行業(yè)大環(huán)境和熱點(diǎn)事件，對(duì)汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)象做深度分析。

本期行業(yè)評(píng)論員——莫科，CE0，真鋰研究首席分析師。在生產(chǎn)和研究領(lǐng)域，莫克主要從數(shù)據(jù)分析和經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致力于尋找微型鋰電池產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)和技術(shù)之間的關(guān)系，以及與宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策的內(nèi)在聯(lián)系，從而準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)。

年初，我預(yù)測(cè)今年中國(guó)新能源汽車(chē)可能會(huì)出現(xiàn)零增長(zhǎng)。邏輯很簡(jiǎn)單:現(xiàn)階段中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)是典型的政策市場(chǎng)，當(dāng)核心補(bǔ)貼政策發(fā)生較大變化時(shí)，市場(chǎng)“得病”的概率很高。以往的補(bǔ)貼政策一般遵循補(bǔ)貼總額覆蓋電池成本的原則。這一原則今年顯然被打破了。以純電動(dòng)乘用車(chē)為例。在2021年的補(bǔ)貼政策下，車(chē)輛可能獲得的最高額度遠(yuǎn)低于電池成本。

注:本表2021年電池成本核算數(shù)據(jù)為7月采集的磷酸鐵鋰電池組0.85元/Wh和NCM523三元電池組1.05元/Wh數(shù)據(jù)的加權(quán)平均值。8月以來(lái)電池價(jià)格略有下降，大致為磷酸亞鐵鋰0.8元/Wh，NCM523三元電池1.0元/Wh。』

如果傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)勢(shì)頭良好，即使新能源汽車(chē)無(wú)利可圖，汽車(chē)公司可能還是會(huì)生產(chǎn)一些。畢竟這是未來(lái)的方向。然而，在傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)也在走下坡路的情況下，很難說(shuō)汽車(chē)企業(yè)面前會(huì)有多少動(dòng)力去發(fā)展新能源汽車(chē)。但是，增長(zhǎng)的可能性不能完全排除。在政策市場(chǎng)階段，市場(chǎng)對(duì)政策的反應(yīng)通常過(guò)度。如果政策明顯不利，市場(chǎng)反應(yīng)會(huì)過(guò)于悲觀，否則可能會(huì)過(guò)于樂(lè)觀。如果主管部門(mén)或更多地方能在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)出臺(tái)一些刺激政策，那么今年最后兩個(gè)月可能會(huì)有更好的表現(xiàn)。

二是2021年可以實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛的產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)，但2025年很難實(shí)現(xiàn)。

國(guó)務(wù)院在《2012-2021年節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃》中明確，到2021年要實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛的產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)。與2800萬(wàn)輛的總市場(chǎng)板塊相比，200萬(wàn)輛的占比并不高。如果2021年仍然是政策城市，當(dāng)主管部門(mén)出臺(tái)足夠有吸引力的刺激政策時(shí)，市場(chǎng)仍然會(huì)過(guò)于樂(lè)觀。

20萬(wàn)輛汽車(chē)的“蛋糕”將如何分割？如果把電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)分為團(tuán)購(gòu)和私購(gòu)兩部分，個(gè)人認(rèn)為2/3會(huì)依賴(lài)團(tuán)購(gòu)，1/3會(huì)依賴(lài)私購(gòu)。2021年，私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的比例約為一半，今明兩年這一比例可能會(huì)有所下降。今年以來(lái)，傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)明顯下滑，全國(guó)由5輛變?yōu)?輛，傳統(tǒng)汽車(chē)價(jià)格大幅下降，將對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)生擠出效應(yīng)。這種情況明年很有可能會(huì)繼續(xù)下去。

從不同車(chē)型類(lèi)別來(lái)看，在這200萬(wàn)輛的產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)中，純電動(dòng)乘用車(chē)可能占70%左右，市區(qū)插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)和純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)配物流車(chē)的比例將在純電動(dòng)公交車(chē)的10-15%之間，5%以?xún)?nèi)。個(gè)人認(rèn)為，當(dāng)電池組能量密度發(fā)展到很大程度緩解消費(fèi)者“里程焦慮”癥狀時(shí)，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)的市場(chǎng)份額將開(kāi)始下降。2021年，中國(guó)市場(chǎng)混合動(dòng)力乘用車(chē)產(chǎn)量占比21.4%，可能成為其歷史峰值，而2021年前8個(gè)月的份額下降至18%。

如果實(shí)現(xiàn)2021年200萬(wàn)輛的目標(biāo)，那么2021年將出現(xiàn)零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。主要原因有:一是中央補(bǔ)貼已經(jīng)完全停止，新能源汽車(chē)市場(chǎng)從政策主導(dǎo)向消費(fèi)需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)變需要時(shí)間；二是2021年的高增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)在一定程度上提前透支。因此，2021年以后的幾年，中國(guó)新能源市場(chǎng)大概率是一個(gè)不穩(wěn)定的發(fā)展期。

如果未來(lái)公布的《中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃2021-2035》及其相關(guān)配套措施能夠像《中國(guó)節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃2012-2020》一樣有力，相信“2025年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量20%的目標(biāo)將大概率實(shí)現(xiàn)。然而，這將延長(zhǎng)從政策導(dǎo)向向消費(fèi)者需求導(dǎo)向的過(guò)渡時(shí)間。

必須承認(rèn)，近年來(lái)，在政策的刺激下，我國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展形成了從產(chǎn)業(yè)到市場(chǎng)的良好氛圍。2021年私人購(gòu)車(chē)約60萬(wàn)輛，明顯領(lǐng)先于歐美，足以證明這一現(xiàn)象。隨著爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)代的到來(lái)，幾乎可以說(shuō)“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”，這是一款真正具有革命性，能夠激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)欲望的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品。如果這樣的產(chǎn)品出現(xiàn)在2023年前后，市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴趨勢(shì)，那么2025年500萬(wàn)輛是可能的，700萬(wàn)輛也不是夢(mèng)。

第三，市場(chǎng)洗牌已經(jīng)到來(lái)。

一項(xiàng)大額補(bǔ)貼政策直接推動(dòng)了新能源汽車(chē)的大發(fā)展，很多瀕臨破產(chǎn)的中小車(chē)企也憑借新能源汽車(chē)“復(fù)活”了。然而，隨著補(bǔ)貼的大幅下降甚至退出，一些汽車(chē)公司面臨著再次破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。我們的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月至2021年7月，中國(guó)市場(chǎng)有電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)記錄的廠商有249家，其中2021年有58家廠商沒(méi)有生產(chǎn)，明顯低于2021年和2021年。2021年，補(bǔ)貼大幅下降。因此，僅前7個(gè)月零產(chǎn)量的廠商就高達(dá)98家，占比接近40%。此外，43家制造商的產(chǎn)量在1至10輛之間，占總數(shù)的57%。

當(dāng)潮水退去，裸泳者會(huì)不斷出現(xiàn)。不難預(yù)測(cè)，明年市場(chǎng)會(huì)更加激烈，一場(chǎng)大洗牌已經(jīng)到來(lái)，可能會(huì)持續(xù)幾年，經(jīng)歷兩次波動(dòng)。首先是在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品只換動(dòng)力的時(shí)代，傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域制造能力強(qiáng)、資金實(shí)力強(qiáng)的廠商會(huì)生存下來(lái)；二是真正的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品時(shí)代即將到來(lái)。屆時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的玩家可能面目全非。

如果電動(dòng)車(chē)只是另一種不同動(dòng)力的“傳統(tǒng)車(chē)”，那么它的“缺點(diǎn)”就會(huì)被消費(fèi)者放大，比如產(chǎn)品不是很成熟、充電不方便且充電時(shí)間長(zhǎng)、存在“里程焦慮”、殘值率相對(duì)較低等等。在傳統(tǒng)汽車(chē)銷(xiāo)量下滑的今天，這種剛換了動(dòng)力的電動(dòng)車(chē)，顯然缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，指望它逆勢(shì)發(fā)展是不現(xiàn)實(shí)的。

也許到目前為止，沒(méi)有多少人能想象到真正的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品是什么樣子，就像他們拿著諾基亞手機(jī)時(shí)想象不到蘋(píng)果iPhone是什么樣子一樣。但有兩點(diǎn)是肯定的:第一，真正的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品是交通領(lǐng)域的一場(chǎng)革命，而不僅僅是動(dòng)力的改變。第二，未來(lái)電動(dòng)車(chē)時(shí)代的玩家大部分可能不是現(xiàn)有的汽車(chē)廠商。因?yàn)槭謾C(jī)市場(chǎng)已經(jīng)告訴我們:手機(jī)市場(chǎng)的玩家，功能機(jī)時(shí)代和智能機(jī)時(shí)代是截然不同的。除了三星成功跨代，其他巨頭包括諾基亞、摩托羅拉基本都面臨灰飛煙滅。