啟勢煥新---2021年中國商用車市場研究報告

　　【太平洋汽車網 行情頻道】2020年，是中國汽車市場極不平凡的一年，在疫情影響和經濟下行的雙重壓力下，整體汽車市場復雜嚴峻，盡管下半年需求反彈，但整體依舊呈現負增長。根據威爾森達示數據顯示，2020年乘用車銷量下降7.3%；而商用車市場在政策、產品、營銷等多方面因趨勢素的共同加持下，呈現逆勢上揚，全年銷量增長18.7%，是目前處于存量競爭中市場的亮點之一。

在此背景下，巨量算數聯合威爾森對商用車市場進行掃描和洞察，并發布了《啟勢煥新 ——2021年中國商用車市場研究報告》，對商用車市場現狀、線上生態、人群特征等多維度展開論述，總結商用車市場及其細分市場不同角度的觀察與思考，為企業創造洞察市場的新視角和新商機。

01 市場現狀

逆勢增長的商用車市場，存量中的增量

商用車市場盡管在2020年初受到較大沖擊（第一季度同比增速下滑30%），但第二季度開始回溫，全年銷量整體表現遠超預期，累計終端銷量達454萬輛，同比增長18.7%，實現逆勢增長。

以“市場集中化”“產品高精化”“客群年輕化”“營銷數字化”等為特征的商用車3.0時代，正在加速到來

•市場集中化——貨車和客車市場銷量TOP10車企份額較去年進一步擴大，市場的集中度也在逐步提升。隨著市場集中度的提升，品牌營銷也成為未來重點課題。

•產品高精化——近年來隨著前沿技術逐漸與汽車制造深度融合，商用車行業智能網聯的推廣和應用進程不斷加速，為車企的數字化營銷提供更多可能性。

•客群年輕化——在商用車領域，2020年40歲以下年輕用戶占比為73%，相比2019年的68%提升5%，用戶更趨年輕化。而此類用戶更重視資訊信息的價值，線上引導將更為有效。

•營銷數字化——線上生態為商用車消費體驗勾勒出全場景圖，從獲取客戶洞察力開始，到售后服務，實現對線上產品消費、線下門店服務的閉環整合，使每個場景都能與客戶發生觸達。

從商用車市場的四大特征來看，數字營銷和用戶運營將是商用車企業的下一步布局重點，從線上挖掘新增量也是未來存量市場中的探索與創新。

02 營銷趨勢

商用車內容線上化趨勢凸顯，內容規模豐富多元，線上陣地大有可為

2020年，疫情對整體汽車市場包括商用車行業產生了深遠影響，消費者的關注力從傳統的營銷模式逐漸向線上遷徙。截止2020年底，抖音商用車內容規模增長206%，內容播放量同比增長174%，均高于汽車大盤。

同時，商用車內容的廣度深度均有提升。在廣度方面，2020年抖音平臺商用車內容累計發布量突破761萬，累計播放量超過1100億次；在深度方面，商用車相關內容正在以多維場景引發用戶情感共鳴，引導用戶持續觀看。

商用車內容價值有效傳遞

隨著商用車內容規模的擴大和內容價值的有效傳遞，更多用戶人群被影響，潛在受眾群體不斷擴充。2020年底，商用車內容用戶量規模對比半年前增長40%，主動搜索次數增長273%。

03 內容格局

內容覆蓋全場景，短視頻和直播兩者形成合力

從內容產出側來看，2020年貨車內容生態迅速崛起，抖音平臺內容發布量呈持續增長態勢，12月內容發布量較1月激增776%。

商用車內容包含售前和售后等場景，覆蓋“看車-選車-買車-學車-用車”等全鏈路，“看/選車”內容數量占比最高，占整體場景的25%以上，線上看車/選車的線上化程度越來越高。

“智能”“無人駕駛”“自動駕駛”等科技感相關的關鍵詞搜索量大幅提升，“科技”成為商用車用戶極為重視的因素。

除短視頻內容的日臻成熟，商用車行業的直播入局也豐富了內容陣地的生態繁榮，與短視頻形成合力，持續完善商用車陣地的生態。紅利期爆發過后，直播營銷已演變為常態化。

商用車內容線上化趨勢凸顯，內容規模豐富多元，線上陣地大有可為

在皮卡細分領域，隨著皮卡功能的多樣化，覆蓋人群更為廣泛，內容生態爆發，供需均走強，用戶對皮卡主動了解意愿提升，皮卡線上生態醞釀巨大潛力，內容量供不應求。

在客車相關關鍵詞搜索TOP10中，有7個關于細分市場——房車的內容搜索，用戶對房車的關注度可見一斑，房車已經成為客車內容里的新亮點。

04 人群特征

特征變化更明顯，覆蓋人群更廣闊

城市線級分布各有千秋。貨車興趣人群在三四線城市占比均超過20%，且未來有巨大潛力。而二線城市皮卡用戶的潛力較大，客車用戶主要分布在二三線城市，房車用戶分布主要集中在一二線高線級城市。

從性別上來看，女性用戶占比擴張，深耕女性用戶需求也是未來車企的主要課題。貨車女性用戶12月占總人數約10%，比年初8%有所提升，占比呈擴大趨勢。而客車領域，女性用戶占據19%，高于整體商用車大盤（11%）和貨車人群（10%），尤其在房車領域，女性關注用戶占比更高，達到22%。

人群年輕化趨勢明顯。無論貨車還是客車興趣人群，年輕用戶占比均呈擴大趨勢。貨車用戶較年初相比，24到30歲占比增加4.3%，41-50歲占比降低3.5%。

而在客車用戶中，31-40歲人群占比超過40%，且未來潛力巨大，而24-30歲人群也具有很大消費潛力。

用戶關注點發生變化。盡管節油性依舊是年輕和父輩兩代用戶共同決策點，而年輕卡友對品牌及安全舒適性關注增強，對經濟價值敏感度減弱；品牌知名度成年輕用戶的新關注點，產品和車輛附屬功能的關注占比也增加，貨車從純粹的“生產工具”轉變為“生意伙伴”，用戶購車決策更具個性化。

尤其，用戶對皮卡的商用屬性敏感度漸弱，而關注品牌，越野性，及改裝空間等附屬功能的高價值用戶規模日益擴大。

在對客車的關注因素中，用戶對品牌更為重視，2020年對品牌的搜索次數超過100萬次，品牌價值需進一步傳遞給用戶。

而不同年齡段的人群，購買關注因素也呈現多元化。以皮卡領域為例，三個重點年齡段的生活圈層及生活態度不同，購車關注點也呈現鮮明的差異化。

從人群的興趣愛好來看，商用車用戶較為關注科技類產品和科技類資訊，除此之外，皮卡用戶和房車用戶還對旅行、民俗等旅游類內容興趣濃厚。

結語

啟勢煥新，數字營銷和用戶運營為商用車企業搭載新引擎

數字化正在改變著當下汽車行業的營銷環境，商用車企業也應將營銷思維轉向長效經營思維，通過精準的用戶洞察以及持續有效的陣地運營，對消費者忠誠度進行長期投資，沉淀長期客戶從而獲得持續穩定的價值。

啟勢煥新是未來主基調，開拓營銷新陣地是順風開局的關鍵，也是助力商用車車企跑贏3.0時代的重要因素。存量時代，以效果為導向的營銷思路為商用車行業增長和發展帶來的新的契機，也只有緊跟行業趨勢，積極探索營銷新模式，精細化用戶運營，才能不斷為車企的發展注入新的活力。